Pipeline & CRM
Le mandat n’est plus le début du dossier. Il en est la suite.
Une adresse prise quitte le lot commun et entre dans un pipeline par étapes, jusqu’au mandat. Contacts, biens, notes, estimations : la même base que la carte et que l’accueil.
La recherche du bandeau retrouve une personne, une adresse ou un mandat sans changer d’outil. Rien de ce que vous faites dehors n’attend d’être recollé ailleurs.
Chaque porte a une étape, pas une ligne dans un tableur.
Le kanban pose les prospects de la première approche au mandat. Déplacer une fiche, c’est enregistrer qu’il s’est passé quelque chose avec le propriétaire. L’équipe voit qui tient quoi. Deux négociateurs ne frappent pas la même porte par ignorance.
Capture à poser
Desktop · /dashboard/prospection?vue=pipeline · cadrer le tableau kanban avec au moins trois colonnes peuplées.
pipeline-kanban.png
Le carnet porte un rôle : vendeur, acquéreur, locataire, gardien, commerçant.
Le type du contact dit ce qu’il attend de vous. Un acquéreur a des critères (secteur, budget, surface). Un gardien ou un commerçant est un relais de palier. Ce n’est pas un annuaire plat : le type décide des rapprochements et de ce que la fiche propose.
Capture à poser
Desktop · /dashboard/contacts · cadrer la liste avec plusieurs types visibles et, si possible, une fiche acquéreur ouverte sur les critères.
pipeline-contacts.png
Le bien hérite de l’histoire : estimation, mandat, compromis, vendu.
Quand le mandat arrive, le dossier existe déjà — notes de palier, estimation, signaux. Les statuts du bien suivent le cycle réel. Le propriétaire reste lié à la fiche. Vous ne reconstituez pas le passé dans un second logiciel le jour de la signature.
Capture à poser
Desktop · /dashboard/biens · cadrer la liste (estimation / mandat / compromis) et une fiche bien ouverte sur le statut et le propriétaire.
pipeline-biens.png
L’acquéreur se rapproche du bien sur des critères, pas au feeling.
Priimo confronte secteur, budget et surface de vos acquéreurs aux biens rentrés. Quand ça correspond, une carte le dit. C’est un tri. La décision d’appeler reste la vôtre. Les échéances du dossier (promesse, relance, visite sans retour) remontent toutes seules sur l’accueil.
Capture à poser
Desktop · /dashboard ou fiche acquéreur · cadrer une carte ou un bloc « rapprochement » avec le bien proposé et les critères (secteur, budget, surface).
pipeline-rapprochement.png
Preuve
Priimo n’exporte pas le terrain vers un CRM. Le CRM, c’est la suite du terrain.
Pipeline
Étapes tenues par les fiches, visibles par l’équipe selon le rôle.
Contacts
Cinq types métier, critères acquéreur, fusion et historique.
Recherche
Barre du bandeau : adresse, personne, mandat — sans changer de page.
Continuer